Que a nossa plataforma é uma das mais completas e cheia de recursos focada para você, investidor, acredito que você já saiba. Mas o que talvez você não saiba é que o nosso surgimento foi pensando, inicialmente, em ser uma plataforma onde você pode cadastrar todos os seus investimentos e ver como eles estão se comportando ao longo do tempo.

Ao longo de nossa história ampliamos nosso leque de atuação e deixamos de ser uma plataforma focada exclusivamente em investimentos e passamos a ser a maior a plataforma de gestão patrimonial. Ou seja, aqui com a gente você consegue fazer muito mais do que apenas os seus investimentos. Aqui você pode cadastrar e controlar os seus imóveis, participações societárias, carros e muito mais.

Aqui você irá aprender, passo a passo, como cadastrar seus investimentos e seus bens aqui em nossa plataforma!

Importância de se cadastrar seus bens e ativos

É contando com ferramentas como Otimizadores de Ativos, Evolução Patrimonial e Balanceamento de Carteira que conseguimos oferecer soluções personalizadas para você. Com o apoio de nossos algoritmos conseguimos oferecer soluções personalizadas e direcionadas, tanto para o seu Perfil de Investidor, quanto para sua carteira no geral.

Para que nossos recursos possam funcionar por completo e que possam lhe atender da melhor maneira possível para que você possa ter uma experiência única em relação aos seus bens e investimentos, é necessário que você cadastre seus bens e seus ativos.

Dentre nossas principais classificações, temos duas principais divisões: Ativos de Investimento e Bens de Patrimônio. Ambas essas classificações possuem sub-divisões, sendo elas:

Ativos de Investimentos:

• Renda Fixa
• Renda Variável
• Fundos de Investimentos
• Fundos Imobiliários

Bens de Patrimônio:

• Carteira de Investimentos (que é onde entram os Ativos de Investimentos)
• Patrimônios Conquistados
• Patrimônios Desejados
• Próximos Objetivos

Mas agora, para que você possa entender como destravar o melhor de sua plataforma, vamos para a parte de como você disponibiliza seus ativos aqui em nossa plataforma.

Cadastrando seus ativos no Mundo Invest

Você pode começar cadastrando os seus investimentos. Se você esqueceu de algo, ou registrou de forma equivocada, pode ficar tranquilo que o caminho é bem tranquilo. Vem comigo: 

Logo em sua Home, você já poderá perceber que no canto direito de sua tela você terá as quatro divisõesRenda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimentos e Fundos Imobiliários (FIIs) de seus investimentos. O processo para todos eles é o mesmo, mas vou separar a parte de Renda Fixa para que você veja como é simples. Clicando nele, você abrirá a seguinte tela:

Aqui você terá uma visão completa e extremamente detalhada de sua parcela de Renda Fixa. Na parte direita de sua tela você consegue ver a liquidezmostrando a quantidade de recursos que você conseguirá resgatar em cada data de seus ativos, próximos vencimentos e também contar com algumas recomendaçõesao clicar no sinal de alerta (triângulo amarelo) do que fazer com sua carteira.

No lado esquerdo de sua tela, você tem cada um dos seus ativos cadastrados. Aqui, você consegue tanto excluir ou editar um ativo já cadastrado, como também consegue cadastrar um novo. Então, se você ainda não tem os seus ativos disponibilizados aqui, é muito simples realizar o processo para que você passe a receber os melhores avisos sobre seus investimentos.

Cadastrando seu patrimônio no Mundo Invest

Para cadastrar seus bens e patrimônios, você consegue acessá-lo diretamente em sua Home, clicando em Evolução Patrimonial, conforme imagem abaixo:

Ao abrir a próxima tela você terá uma projeção de como seu patrimônio evoluirá até que você consiga chegar a sua aposentadoria, respeitando os critérios que você informar no lado direito.

Mais para baixo você consegue ver a consolidação de seus bens. Na primeira parte você consegue ter acesso a sua carteira de investimentosim, a mesma que você registrou anteriormente, junto de seus bens obtidos até então. Aqui você consegue somente visualizar seus investimentos. Caso precise alterar, é necessário entrar em cada otimizador.

Para cadastrar um novo bem, basta você ir em “Adicionar novo” e cadastrar a sua nova aquisição. E só para lembrar, aqui é importante que você seja o mais completo e honesto possível, para que depois possamos juntar todas essas informações e lhe dar os melhores insights possíveis.

Por fim, na sequência, você consegue ter a visão de como está sua realidade nos outros dois itens de seus Bens de Patrimônio. Seguindo o mesmo princípio da parte anterior de você poder ter a liberdade para editar, excluir, ou acrescentar um novo bem.

Vale destacar que na parte de “Próximos Objetivos” você pode cadastrar tanto ganhostais como bônus, rendas extras, mega sena e heranças, por exemplo que você espera que entre, como também pode cadastrar algumas despesasViagens, eventos, presentes e reformas, por exemplo que você pretende concluir mais para frente.

E aqui temos um pulo do gato para você: a melhor forma de você se programar para essas novas aquisições e para os seus próximos objetivos é ter metas financeiras bem claras. Para sua sorte, temos um outro artigo muito completo que lhe entregará tudo que você precisa para ter as melhores metas e conseguir realizar todos os seus sonhos. Para acessar esse nosso outros texto, basta clicar aqui.

E lembre-se, ao estar utilizando a plataforma do Mundo Invest, você sempre contará com as melhores dicas e as melhores informações direcionadas especificamente para a sua carteira. Caso tenha qualquer dúvida, é só entrar na plataforma e pedir pra falar com nossa equipe

Conte com o Mundo Invest para que você consiga se planejar melhor e conquistar todos os seus sonhos!